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光伏玻璃大涨的真相及2020年价格预测
来源:北极星太阳能光伏网 时间:2020/1/6 7:50:04 用手机浏览

这一年,光伏行业在平价上网的大趋势下,紧追“降本增效”步伐,跟时间赛跑。光伏产业链也不断整合优化,硅料、硅片、电池、组件等价格端成本不断压缩,部分已经趋于透明,给行业尽早实现平价上网带来了光明。然而,就在行业忙于探讨如何再对材料成本进行压缩的时候,大家发现作为太阳能电池组件七大辅料之一的光伏玻璃,2019年的价格非但未有下降,反而进行了三次上调,年内涨幅高达22.5%。


作为主要的组件辅料,光伏玻璃占据组件总成本的6%-7%左右,伴随着其他辅料的下调,光伏玻璃的上涨在成本表中显得尤为突出。如果这种涨势成为常态,那光伏玻璃在成本端的比重将不断上升,拖累成本优化步伐。这样的变化,也引起了大家对这块市场的关注,很多人不禁好奇,光伏玻璃怎么就能悄无声息的连续上涨呢?并且,2020年还会有多大上涨空间?


要想搞清楚这两个问题,我们只需要弄明白影响光伏玻璃价格波动的背后诱因:

一、寡头出现议价能力增强

说到议价能力,集中化程度越高的市场,议价能力就越强。那光伏玻璃市场是什么时候开始集中向上聚拢的呢?说到这里,就要提到2018年531政策这个关键节点,这也被称为“2013年以来最大一次光伏产业政策环境变化”,光伏新增装机容量多年来的增长态势停止,全年累计43GW,同比下滑18%,而作为组件环节的辅料,光伏玻璃市场也因此遭受了巨大的影响。2018年,3.2mm镀膜光伏玻璃从年初31元/平方米的价格一路下调,年内曾一度最低报至20.5元/平方米,年累计高低价差在9.5元/平方米,光伏玻璃价格基本见底,前途未卜。


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然而,就像马云曾经说过的:困难越大,机会也越大!正是这次价格的探底导致行业开始出现分化,使得很多原本计划建设投产的厂家都变得谨慎。但龙头企业依旧坚持扩产步伐(如下表),福莱特不仅没有停滞反而加速前进。2019年,福莱特和信义光能已经远远拉大和其他企业的产能差距,摊薄各项成本,以绝对优势遥遥领先,行业双寡头格局显现。


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(数据收集自网络)


摸黑前行的日子总会过去,2018年末国内外装机市场逐渐启动,光伏行业开始回温,辅料光伏玻璃需求同步增加,寡头的议价优势开始体现--议价能力增强(基本定价权)。2019年,我们看到光伏玻璃经过3轮上涨(如下图),至12月末光伏3.2mm镀膜光伏玻璃均价报价在29元/平方米,基本回升到2017年的水平。


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二、需求增加供应短缺

当然,光有议价能力还不够,需求才是一切市场的关键动能。从2019年光伏玻璃供需分析表中(如下表),我们可以看到,光伏玻璃市场1-8月之间供应缺口较大,而这段时间也见证了光伏玻璃两次的价格上涨;10月-11月供需基本持平,同步价格是持续平稳;到12月,供应缺口再次增大,经历了全年第三次价格上涨。由此,我们也可以总结出,2019年光伏玻璃上涨是因为--供应短缺!


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(数据收集自网络)


三、2020年价格预测

我们都知道,自2016年以后,我国的光伏玻璃实现了从依赖进口到替代进口的转变,国内大型玻璃企业开始海外建厂。截至2018年,中国也已成为全球最大的光伏玻璃出口国,中国光伏玻璃产能及产量均占到全球的90%以上。所以,中国是光伏玻璃的供应基本上可以说是行业的晴雨表。


那2020年装机量需求和光伏玻璃的整体供应情况是怎么样的呢?(如下表)据机构统计分析,2019年,全行业装机量和玻璃供应量基本持平;2020年,假设双玻占比50%,则对应可配套年装机量133-145GW,预计需求端全年装机量在140 GW左右,供需也基本平衡。


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(数据收集自网络)


综上所述,2019年光伏玻璃价格经过3轮上调,行业利润得以修复。预计2020年,在光伏玻璃行业供需基本平衡的基础上,价格端料将不会出现大幅上涨的行情,但价格会随装机月份增量不同而小幅调整。


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